En el contexto de lo que actualmente se conoce como la «destrucción de las siete ciudades» dentro de la guerra entre el Reino de España y el pueblo mapuche hacia  finales del siglo xvi. Isabel Bastidas (interpretada por Marimar Vega) cortesana  española viaja de incógnito —como la esposa del Capitán Rodrigo Pérez de Uriondo (interpretado por Julio Milostich)— hacia Villarrica junto a su pequeño hijo Diego (interpretado por Zoe Riveros) —hijo ilegítimo del Rey Felipe III— para salvar sus vidas. La caravana es asaltada por un grupo mapuche, Isabel, Rodrigo y Diego logran salvarse gracias a la acción del Sargento Agustín González (interpretado por  Benjamín Vicuña), que es parte de los soldados que custodian el fuerte de Villarrica.

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